반도체와 관련된 기업만을 모아 놓은 상품이 있습니다. 바로 SOXL ETF입니다. 근데 SOXL ETF의 특징은 수익과 손실이 3배인 3배 레버리지 상품이라는 것입니다.
SOXL ETF에 대한 기본정보를 알아보고 구성종목을 살펴보겠습니다. 또 SOXL ETF의 주가와 수익률에 대해서도 알아보도록 하겠습니다.
1.SOXL ETF 개념
SOXL ETF은 반도체와 관련된 기업들만 모아놓은 지수를 3배로 추종하는 상품입니다. 반도체 관련 기업들만 모아놓은 상품이 SOXX입니다. 즉, SOXL은 SOXX를 3배로 추종하는 것입니다.
만약 수익이 난 경우라면 SOXX는 1의 수익만 나지만 SOXL은 3의 수익이 납니다. 반대로 손실이 난 경우라면 SOXL은 1의 손실만 나지만 SOXL은 3의 손실이 일어납니다. 높은 리스크를 감수해야 하는 만큼 높은 수익률을 얻을 수 있는 상품입니다.
2.SOXL ETF 기본정보
SOXL ETF의 풀네임은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares입니다. 반도체 기업들을 3배로 추종하는 ETF라는 의미를 담고 있습니다. 아래 표를 통하여 SOXL ETF의 기본정보를 확인해 보겠습니다.
| 운용사 | Direxion |
| 레버리지 | 3배 레버리지 ETF |
| 총자산규모 | 5.05B달러 |
| 출시일 | 2010년11월3일 |
| 수수료 | 0.96% |
| 추종지수 | Philadelphia Semiconductor Index |
| 배당금 | 1주당 평균 0.015달러 |
SOXL은 2010년에 Direxion에서 출시한 상품입니다. 수수료는 0.96%로 높은 편이며 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 상품입니다. 배당금은 1주당 평균 0.015달러 정도이고 1년에 3~4번 정도 배당을 실시하고 있습니다.
3.SOXL ETF 구성
1) 구성 기업
SOXL의 구성 기업 중 상위 10개의 기업을 아래의 표로 나타내었습니다. 브로드만이라는 기업이 9.34%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 그 외에도 퀄컴, 엔비디아, 인텔 등으로 구성이 되어 있습니다.
SOXL는 반도체와 관련되어 있는 기업들 중 가장 우량한 기업들로만 구성되어 있습니다.
| Broadcom Limited | 9.34% |
| Qualcomm | 7.87% |
| Nvidia | 6.99% |
| Inter | 5.83% |
| Advanced Micro Devices | 5.06% |
| Marvell Technology | 4.77% |
| Micron Technology | 4.31% |
| Applied Material | 4.15% |
| LAM Research | 4.11% |
| KLA Corporation | 4.09% |
2) 구성 섹터
SOXL은 반도체와 관련된 ETF 답게 구성 섹터도 모두 반도체입니다. 반도체와 관련된 기업이 79.48%이고 반도체 장비와 관련된 기업이 20.52%입니다.
| 반도체 관련 기업 | 79.48% |
| 반도체 장비 관련 기업 | 20.52% |
4.SOXL ETF 주가
아래의 그래프는 SOXL의 주가를 나타낸 그래프입니다. 2010년에 상장된 이래로 지금까지의 주가를 나타낸 것입니다. 3배 레버리지 ETF 답게 상승률도 높지만 하락률도 매우 심합니다. 주가의 변동성이 아주 큰 것을 볼 수가 있습니다.
2020년 코로나 시기에 큰 하락이 있었습니다. 그리고 현재 2022년을 보시면 코로나 시기에 있었던 하락보다 훨씬 더 큰 하락이 있는 것을 볼 수 있습니다. 일반적인 반도체 추종 ETF였다면 이만큼의 하락이 있지는 않았을 것입니다.
SOXL는 3배 레버리지 상품이기 때문에 주가가 너무 급격하게 하락한다면 청산을 당할 위험도 있습니다. 청산을 당하게 되면 내가 보유한 SOXL ETF에 대한 손실이 막대하게 커집니다.
수익률이 높은 만큼 손실률도 매우 높아지는 상품이므로 신중하게 생각한 후 투자하는 것이 좋습니다.
5.SOXL ETF 수익률
SOXL의 수익률을 보겠습니다. 아래의 표는 기간별로 SOXL의 수익률을 나타내 것입니다. 최근 3개월 수익률을 보시면 -36.57%입니다. 최근 시장의 급격한 조정으로 인하여 수익률이 매우 저조한 것을 볼 수 있습니다.
| 최근3개월수익률 | 3년수익률 | 5년수익률 | 10년수익률 |
| -36.57% | 66.97% | 54.18% | 51.98% |
SOXL는 3배 레버리지 ETF이기 때문에 손실률이 일반 ETF 상품보다 3배가 더 큽니다. 따라서 손실률도 더욱 커지게 되는 것입니다. SOXL의 3년 수익률을 보시면 66.97%입니다. 그리고 5년 수익률은 54.18%이고 10년 수익률은 51.98%입니다.
손실률이 높은 만큼 수익률도 매우 높은 것을 알 수가 있습니다. 고위험, 고수익 상품이 기고 청산의 위험성도 있으므로 장기 투자하려고 하는 경우에는 신중히 판단하는 것이 좋습니다.
*이 글은 투자를 권하는 글이 아니며 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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