ESG란 환경(Environment), 사회(Social), 지배 구조(Governance)를 합한 약자입니다. 즉, ESG 기업이란 환경, 사회, 지배 구조를 잘 유지하는 기업을 말합니다. 오늘은 미국 ESG 기업 구성 ESGU ETF 주가, 정보에 대해 알아보겠습니다.
ESGU ETF
1. 기본정보
1) 정식 명칭: iShares ESG Aware MSCI USA ETF
2) 특징: 좋은 환경, 사회, 지배 구조를 가진 미국 기업으로만 구성된 ETF
3) 운용사: Blackrock
4) 출시일: 2016년 12월 1일
5) 운용보수: 0.15%
6) 총 자산규모: 22.82 B 달러
7) 배당수익률: 1.32%
8) 배당 주기: 연 4회 (3,6,9,12월 지급됨)
9) 보유 주식 수: 306개
10) 1주 당 주가: 93.58 달러 (한화로 약 12만 원)
ESGU는 ESG 경영을 수행하는 기업들로만 구성된 ETF입니다. 담배 제조 회사, 논란의 여지가 있는 무기 제조 회사, 심각한 비즈니스 논란의 여지가 있는 회사는 모두 제외됩니다.
2016년에 출시되었으며 운용보수는 0.15%로 낮은 편은 아닙니다. 배당수익률은 1.32%로 평균적인 수준입니다.
2. 구성 종목
ESGU를 구성하는 기업들은 100% 미국 기업입니다. 그리고 전기 및 기술 섹터가 약 33%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 그 외 금융, 의료 기술, 소매업 등도 구성 비율을 차지하고 있습니다.
ESGU에서 가장 많은 비율을 차지하는 상위 10개 종목을 아래에서 살펴보겠습니다.
1) 애플: 7.05%
2) 마이크로소프트: 5.7%
3) 아마존: 3.31%
4) 테슬라: 2.2%
5) 알파벳 A: 1.81%
6) 알파벳 C: 1.76%
7) 엔비디아: 1.4%
8) JP모건 체이스: 1.05%
9) 유나이티드헬스 그룹: 1.04%
10) 홈디포: 1%
위 상위 10개 기업을 보시면 모두 미국에서 가장 잘 나가는 기업들인 것을 알 수 있습니다. 위 기업들의 공통점은 ESG 경영을 잘 실천하고 있는 기업들이라는 것입니다.
3. 차트
아래 사진은 ESGU 주가 그래프입니다. 기간은 2016년 12월~2022년 7월입니다.
위 ESGU 주가 그래프를 봅시다. 2018년, 2020년, 2022년 1월 이후 주가가 크게 하락했습니다. 하지만 장기적으로 봤을 때는 주가가 꾸준히 상승하고 있는 것을 알 수 있습니다.
4. 수익률
(2022년 8월 3일 기준)
1) 1년 수익률: -7.47%
2) 3년 수익률: 14.45%
3) 5년 수익률: 13.03%
수익률을 보시면 최근 3년 수익률이 상당히 높은 것을 알 수 있습니다.
5. 특징
1) ESG 경영 기업 중 미국 대형주가 많이 포함되어 있습니다.
ESGU 구성 기업을 보시면 모두 미국에서 시가총액이 큰 대표적인 기업들입니다. 미국 대형주로만 구성되어 있으니 안전성과 수익률을 동시에 얻을 수 있습니다.
2) ESG 경영을 하는 좋은 기업에 투자하면서 높은 수익률도 얻을 수 있습니다.
ESG 경영을 한다는 것은 환경, 사회, 지배 구조에 있어서 긍정적인 경영을 하는 기업이라는 뜻입니다. 따라서 우리가 ESG 기업에 투자하다는 것은 환경적, 사회적, 지배 구조적으로 좋은 기업에만 투자한다는 것입니다.
이는 결국 ESG 기업 경영에 더욱 긍정적인 영향을 미치게 됩니다. 결론적으로 ESG 기업에 투자하는 것은 좋은 일을 하는 것이라고 할 수 있죠.
그런데 ESG 기업들은 대부분 미국 최고의 기업들입니다. 때문에 좋은 일을 하면서 동시에 높은 수익률을 기대할 수 있게 됩니다.
3) 운용 보수가 높습니다.
ESGU의 운용 보수는 0.15%입니다. 타 ETF의 경우 운용 보수가 낮으면 0.03%인 경우도 있습니다. 물론 0.15%도 많이 높은 편은 아닙니다. 하지만 타 ETF와 비교해보면 상대적으로 높다고 할 수 있습니다.
장기적으로 투자를 하는 경우라면 수익률이 더 떨어질 수 있습니다.
4) 총 자산규모가 작은 편입니다.
타 ETF에 비해 총 자산규모가 작은 편입니다. 총 자산규모가 작다는 것은 많은 사람들이 투자하지 않고 있다는 뜻입니다. 사람들에게 인기가 많은 ETF가 좋은 ETF입니다. 때문에 총 자산규모가 작은 것이 단점으로 작용할 수 있습니다.
5) 시가총액이 커도 ESG 경영을 하지 않는 기업은 제외된다.
시가총액이 크고 실적이 좋은 기업이더라도 ESG 경영을 실천하지 않는 기업이라면 ESGU에서 제외됩니다. 그럼 당연히 수익률이 떨어질 수 있습니다.
6. 그럼 투자해도 되나?
단순히 수익률만 보고 투자하려고 한다면 ESGU 외 다른 ETF에 투자해도 됩니다. 하지만 ESG 경영을 하는 기업에 투자하고 싶다면 ESGU에 투자하시면 될 것 같습니다.
ESG 경영의 중요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 정부에서도 ESG 경영을 하는 기업에 다양한 혜택을 주곤 합니다. 때문에 ESG 경영을 실천하는 기업에 투자해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
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*이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
*투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.
<마치며>
미국 ESG 경영 기업으로만 구성된 ETF는 사실 처음 들어봤을 수 있습니다. 하지만 ESG 경영은 점점 더 중요시되고 있습니다. 때문에 투자자라면 관심을 가지는 것이 좋습니다.
이상 미국 ESG 기업 구성 ESGU ETF 주가, 정보에 관한 글이었습니다.
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