미국 중형주 투자 IJH ETF 알아보기
대형주, 중형주, 소형주 중 중형주에만 투자할 수 있는 상품이 있습니다. 바로 IJH ETF입니다. 오늘은 미국 중형주에 투자할 수 있는 IJH ETF에 대해 알아보겠습니다.
IJH ETF
1. 기본 정보
- 정식 명칭 : iShares Core S&P MidCap ETF
- 특징 : 미국 중형주로 구성된 ETF
- 기초 지수 : S&P MidCap 400
- 운용사 : Blackrock
- 출시일 : 2000년 5월 22일
- 운용 보수 : 0.05%
- 총 자산규모 : 567억 1,000만 달러
IJH는 미국 중형주로 구성된 ETF입니다. S&P MidCap 400이라는 지수를 기초지수로 삼고 있는데요. 이 지수는 S&P라는 지수 산출기관에서 만든 지수입니다. 기초 지수에 나와 있는 MidCap(미드캡)이란 중형주를 의미합니다.
IJH는 2000년에 출시된 상품인데요. 미국 중형주에 투자할 수 있는 가장 오래된 ETF입니다. 또 운용보수가 0.05%로 매우 낮은 편에 속합니다.
사실 대형주가 수익률도 더 높고 안전성도 더 높습니다. 하지만 그럼에도 중형주에 투자하는 이유가 있습니다. 좀 더 분산 투자를 하기 위함이죠.
특정 시기에 따라 대형주 투자 수익률보다 중형주에서의 수익률이 더 높을 수도 있습니다. 이러한 경우 대형주, 중형주에 분산 투자해 둔다면 수익률을 더 높일 수 있게 됩니다.
2. 배당 정보
- 배당수익률 : 1.57%
- 배당 주기 : 연 4회 (3,6,9,12월 지급)
IJH 배당수익률은 그렇게 높은 편이 아닙니다. 일반 ETF의 배당수익률 정도 된다고 할 수 있습니다. 분배금은 1년에 4번 지급하는데요. 3,6,9,12월에 지급됩니다.
3. 구성
1) 구성 국가
- 미국 100%
미국 기업으로 100% 구성되어 있습니다.
2) 구성 종목
- 뮤추얼 펀드
- Targa Resources
- Carlisle Companies
- Steel Dynamic
- First Horizon
- Alleghany
- Service Croporation
- Essential Utilities
- United Therapeutics
- Reliance Stell & Aluminum
구성 종목에 나와 있는 기업들은 모두 미국 중형주입니다. 대형주인 경우 우리가 잘 아는 기업인 경우가 많습니다. 하지만 위에 나와 있는 기업들은 모두 중형주라서 거의 처음 보는 기업들일 것입니다.
4. 차트 및 수익률
1) 차트
아래 사진은 IJH 가격 차트입니다. 대형주에 투자하는 SPY에 비해서 가격 변동이 큰 편입니다. 주가가 전체적으로 하락하는 시기에는 SPY보다 하락 폭이 깊습니다.
2) 수익률
(2022년 7월 5일 기준)
- 1년 수익률 : -14.21%
- 3년 수익률 : 6.83%
- 5년 수익률 : 7.14%
- 10년 수익률 : 10.75%
미국 대형주에 투자하는 SPY의 10년 수익률은 12.96%입니다. 이에 비해 IJH는 10.75%로 SPY보다 수익률이 낮습니다.
| SPY (수익률,안전성 모두 승!) | IJH | |
| 1년 수익률 | -10.68% | -14.21% |
| 10년 수익률 | 12.96% | 10.75% |
1년 수익률을 봐도 SPY는 -10.68% 이지만 IJH는 -14.21%입니다. 하락하는 정도도 IJH가 더 큽니다. 결론적으로 중형주에 투자하는 IJH는 대형주에 투자하는 SPY보다 하락폭은 큰 반면 상승하는 폭은 작습니다.
대형주의 수익률과 안전성이 더 높다는 것을 재확인할 수 있습니다.
5. 장단점
1) 장점
- 미국 중형주에 투자해 볼 수 있다.
- 운용 보수가 낮다.
- 총 자산규모가 커서 안전성이 높다.
- 출시일이 오래되어서 안전성이 높다.
- 세계 1위 운용사인 BlackRock에서 출시한 상품이라 안전성이 높다.
2) 단점
- 미국 대형주에 투자하는 ETF와 비교하면 수익률이 더 낮고 하락폭도 더 크다.
- 분배금이 그렇게 많은 ETF가 아니다.
- 다른 수익률 높은 ETF도 많은데 굳이 미국 중형주에 투자할 이유가 없다.
6. 그럼 투자해도 되나?
IJH에 투자해도 좋을 경우는 아래와 같습니다.
- 대형주에 이미 투자하고 있는데 다른 곳에도 투자해보고 싶은 경우
- 대형주, 중형주, 소형주 등에 분산 투자하고 싶은 경우
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<마치며>
미국 중형주에만 투자해 보고 싶은 경우가 있을 수 있습니다. 그러한 경우 IJH에 투자하면 좋을 것 같습니다. 이상 미국 중형주 투자 IJH ETF에 관한 글이었습니다.
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