[S&P500 3배 인버스 ETF] SPXU정보 완벽 정리

[S&P500 3배 인버스 ETF] SPXU정보 완벽 정리

 

S&P 500 지수가 하락하는 것에 베팅하는 SPXU가 있습니다. 심지어 S&P500이 1만큼 하락하면 SPXU는 3배의 수익률을 얻을 수 있습니다. 오늘은 S&P500 3배 인버스 ETF인 SPXU의 정보를 완벽하게 정리해 보도록 하겠습니다.

 

 

[S&P500 3배 인버스 ETF] SPXU

 

1. 어떤 ETF인가?

 

SPXU는 어떤 ETF인가?
SPXU	S&P 500지수가 하락하면 3배의 수익률을 얻을 수 있는 ETF

 

예를 들어 S&P 500 지수가 오늘 100만큼 하락했습니다. 그럼 SPXU는 300만큼 상승합니다. 즉, S&P 500 지수가 하락하는 것에 베팅하는데 심지어 3배만큼 수익률을 얻을 수 있다는 뜻입니다.

 

근데 반대로 생각해 본다면 S&P 500 지수가 상승하면 3배만큼 손실을 입는다는 의미와 같습니다. 즉, S&P 500 지수가 오늘 100 상승한다면 SPXU는 300만큼 하락하게 됩니다.

 

S&P 500 지수는 미국의 가장 대표적인 3대 주가 지수 중 하나입니다. 그리고 3대 주가 지수 중에서도 가장 인기 있는 지수이죠.

 

S&P 500에서 S&P는 지수를 만든 지수 산출 기관 이름입니다. 스탠더드 앤드 푸어스(Standard and poor's)라는 지수 산출기관에서 S&P 500이라는 지수를 만들어 낸 것이죠.

 

그리고 S&P 500에서 500은 미국 최고의 500개 기업을 의미합니다. 지수 내의 500개 기업은 언제나 최고의 기업으로만 구성됩니다. 그리고 SPXU는 미국 최고의 500개 기업의 주가가 하락하는 것에 내기를 거는 것이죠.

 

그런데 미국 최고의 500개 기업이면 당연히 주가가 꾸준히 오르지 않겠습니까? 물론 시기에 따라 하락하는 구간도 분명 있을 것입니다. 하지만 장기적으로 살펴본다면 결국 주가는 꾸준히 우상향 합니다.

 

과거 데이터가 그랬었으니까요. 그렇다면 S&P 500 이 하락하는 것에 베팅을 하는 이유는 무엇일까요? 심지어 3배나 말이죠. 그 이유는 바로 주식 시장이 하락하는 시기에도 수익을 내기 위함입니다.

 

즉, SPXU에 투자를 하는 경우는 단기 투자를 하는 경우뿐입니다. 장기 투자를 하면 100% 손실을 입게 되니까요. 왠지 앞으로 당분간 주식 시장 전체가 하락할 것 같다는 생각이 들 때가 있습니다. 이때 SPXU에 투자를 하는 것입니다.

 

그리고 수익을 얻으면 단기간에 바로 매도를 해야 합니다. 장기적으로는 우상향 하니까요. 하지만 이때 또 한 가지의 문제점이 있습니다. 인버스, 레버리지 같은 파생 ETF의 경우 운용 보수가 매우 높다는 것입니다.

 

운용 보수란 ETF를 운용하는 데 드는 비용을 말하는데요. 예를 들어 S&P 500을 1배로 정상적으로 따르는 SPY의 경우 운용보수가 0.09%입니다. 하지만 SPXU의 운용보수는 0.93%입니다. 

 

운용보수가 상당히 차이가 많이 나는 것을 알 수 있습니다. 때문에 오히려 운용보수로 인해 수익이 줄어드는 것을 경험할 수도 있습니다.

 

자, 대충 SPXU에 대하여 알아보았으니 이제 SPXU의 기본 정보를 확인해 보도록 하겠습니다.

 

 

2. SPXU ETF 기본 정보

 

SPXU ETF 기본 정보
정식 명칭	ProShares UltraPro Short S&P500
특징	S&P 500 (-3X) ETF
출시일	2009년 6월 25일
운용사	ProShares
총자산규모	666.88M 달러
운용보수	0.93%
배당수익률	0.83%
기초 지수	S&P 500

 

위의 표는 SPXU ETF의 기본 정보를 정리해 놓은 것입니다. SPXU는 ProShares라는 운용사가 2009년 6월에 출시한 상품입니다. ProShares 운용사는 인버스 또는 레버리지와 같은 파생상품을 전문으로 하는 운용사입니다.

 

즉, 인버스나 레버리지 ETF의 경우 믿을 수 있는 운용사인 것이죠. 인버스는 지수를 반대로 추종하는 것을 말합니다. 그리고 레버리지는 2배, 3배로 지수를 따르는 것을 말합니다.

 

운용보수를 보시면 0.93%로 매우 높습니다.

 

그리고 배당수익률은 0.83%인데 매우 낮은 수준입니다. 대부분의 ETF 배당수익률이 1%이거든요. 배당수익률이 너무 낮으니 SPXU에 투자할 때는 배당수익률은 제외하고 고려하는 것이 좋겠습니다.

 

 

3. 구성 종목

 

SPXU 구성 종목
애플	6.49%
마이크로소프트	5.8%
아마존	2.83%
알파벳A	1.89%
알파벳C	1.75%
테슬라	1.72%
버크셔헤서웨이	1.67%
유나이티드 헬스 케어	1.38%
존슨앤존슨	1.38%

 

위의 표는 SPXU의 구성 종목 중 상위 9개의 기업을 정리해 놓은 것입니다. 총 구성 기업 수는 500개 정도이지만 가장 구성 비율이 높은 기업들 9개만 적어 놓은 것이죠.

 

이렇게 기업마다 구성 비율이 다른 이유가 있습니다. 시가총액이 큰 기업이 더 많은 구성 비율을 차지하도록 세팅(setting)되어 있기 때문이죠.

 

위 표를 보시면 SPXU의 가장 많은 비중을 차지하는 기업은 애플이네요. 애플이 6.49%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

SPXU는 S&P 500 지수를 따르는데요. 때문에 SPY와 구성 종목이 같다고 생각하시면 됩니다.

 

 

4. 수익률 

 

(2022년 5월 31일 기준)

• 1개월 수익률 : -4.86%
• 3개월 수익률 : 5.95%
• 1년 수익률 : -16.96%
• 3년 수익률 : -54.12%
• 5년 수익률 : -44.46%
• 10년 수익률 : -42.66%

 

수익률을 보시면 다 마이너스입니다. 다만 3개월 수익률은 5.95%입니다. 2022년 1월 이후 주식시장이 꾸준히 하락했었기 때문입니다.

 

10년 수익률을 보시면 -42.66%인 것을 볼 수 있습니다. 과거 데이터를 보니 장기 투자는 절대 못할 것 같네요. 주식 시장이 꾸준히 하락하는 시기에만 단기 투자를 하는 것이 유리해 보입니다.

 

 

5. 그럼 투자해도 되나?

 

• 장기 투자는 절대 금지
• 주식 시장이 하락할 것으로 예상되는 경우에만 단기 투자할 것

 

결론적으로 SPXU는 주식 시장이 하락할 것으로 예상될 때만 투자하는 것이 좋습니다. 물론 하락 시기에도 단기적으로만 투자를 해야겠죠. 장기 투자는 절대 하면 안 될 ETF입니다.

 

같이 보면 좋을 글 : [QQQ 3배 인버스 ETF] SQQQ 알아보기

[QQQ3배인버스ETF]SQQQ 알아보기

 

 

<마치며>

 

오늘은 S&P500 3배 인버스 ETF인 SPXU정보에 대해 완벽 정리를 해봤습니다. 주식 시장이 좋지 않고 하락하는 기간에도 수익을 얻고 싶은 경우 추천되는 ETF입니다.

 

* 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

*이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.