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S&P500 헬스케어 투자 XLV ETF 알아보기

by ▨▩♥◑º세선이 2022. 8. 4.

미국 S&P 500 지수 구성 종목 중 헬스케어 기업으로만 구성된 ETF가 있습니다. 바로 XLV ETF입니다. 헬스케어 기업이란 의료, 건강과 관련된 기업을 뜻하는데요. 오늘은 S&P500 헬스케어 투자 XLV ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

XLV ETF

 

1. 기본 정보

 

1) 정식 명칭: Health Care Select Sector SPDR Fund

2) 특징: 미국 S&P 500 지수 내에 구성되어 있는 헬스케어 기업으로만 이루어진 ETF

3) 운용사: State Street Global Advisors

4) 출시일: SPDR

5) 출시일: 1998년 12월 16일

6) 운용보수: 0.1%

7) 총 자산규모: 39.71 B 달러

8) 보유 주식 수: 65개

 

  • 헬스케어 기업: 제약, 건간 관리 장비 및 용품, 건강 관리 서비스 제공, 생명 공학, 생명 과학 서비스, 건강 관리 기술 산업 등과 관련된 사업을 하는 기업

 

XLV는 미국 대표 지수인 S&P 500 내에 들어있는 헬스케어 기업으로만 구성된 ETF입니다. 1998년에 출시된 ETF로 매우 오래된 ETF인데요. 운용보수는 0.1%로 낮은 편은 아닙니다. 총 자산규모는 보통 정도의 규모입니다.

 

 

2. 배당 정보

 

1) 배당수익률: 1.47%

2) 배당 주기: 연 4회(3,6,9,12월 분배금 지급함)

3) 연도별 분배금 인상 여부: 2020~2021년 제외 매년 분배금 인상함 

 

아래 사진은 XLV ETF 연도별 분배금 지급 내역을 나타낸 그래프입니다. 기간은 2012년~2021년으로 10년입니다.

 

 

XLV-ETF-연도별-분배금-지급-내역
XLV-ETF-연도별-분배금-지급-내역,출처:seeking-alpha

 

 

위 XLV ETF 연도별 분배금 지급 내역 그래프를 보시면 매년 분배금이 증가하는 것을 알 수 있습니다. 단, 2020년에는 전년도에 비해 분배금이 줄었습니다. 하지만 2021년이 되면서 다시 분배금이 전년도보다 증가했습니다.

 

배당수익률은 1%대로 일반 타 ETF와 비슷한 수준입니다. 배당수익률이 높은 편은 아니죠. 하지만 매년 분배금을 꾸준히 올리고 있고 안정적으로 분배금을 지급해 준다는 점이 장점입니다.

 

 

3. 구성 종목

 

1) 유나이티드헬스 그룹: 10.18%

2) 존슨 앤 존슨: 9.22%

3) 화이자: 5.65%

4) 엘리 릴리 앤 컴퍼니: 5.12%

5) AbbVie: 5.03%

6) Thermo Fisher Scientific: 4.65%

7) 머크: 4.49%

8) Abbott Laboratories: 3.85%

9) Danaher: 3.74%

10) Bristol-Myers Squibb Company: 3.16%

 

XLV를 구성하는 종목 개수는 65개입니다. 종목 수가 그렇게 많지 않기 때문에 한 종목 당 구성 비율이 높은 편입니다. 위에 나와 있는 10개의 기업은 XLV에서 가장 많은 비율을 차지하는 상위 10위 기업들입니다.

 

모두 미국 최고의 헬스 케어 기업들인데요. 유나이티드헬스케어 그룹이 10.18%로 가장 많은 비율을 차지하고 있습니다.

 

 

4. 차트

 

아래 사진은 XLV 가격 그래프입니다. 기간은 1998년~2022년 7월입니다.

 

 

XLV-가격-그래프
XLV-가격-그래프,출처:ETF.com

 

 

위 XLV 가격 그래프를 보시면 2000년~2010년 까지는 가격이 계속 횡보했었습니다. 하지만 2012년쯤 이후부터 주가가 계속 상승했습니다. XLV는 장기적으로 주가가 지속적으로 상승하고 있습니다.

 

 

5. 수익률

 

(2022년 8월 2일 기준)

 

  • 1년 수익률: 0.42%
  • 3년 수익률: 14.94%
  • 5년 수익률: 12.39%
  • 10년 수익률: 15.06%

 

2022년 이후 주식 시장이 안 좋아지면서 대부분의 주식 가격이 하락했었습니다. 근데 XLV는 전체적인 주식 시장의 하락에도 불구하고 큰 손실을 입지 않았습니다. 오히려 1년 수익률이 0.42%인 것을 알 수 있죠.

 

10년 수익률을 보시면 15%인데요. 상당히 좋은 수익률을 기록한 것을 알 수 있습니다. 하지만 이 것은 최근 10년 간의 수익률을 나타낸 것입니다. 2000년대에는 수익률이 거의 없다시피 할 정도로 주가가 횡보했었습니다.

 

때문에 앞으로 다가올 10년 동안 지난 10년과 같은 높은 수익률을 얻을 것이라는 보장은 없습니다. 오히려 손실을 입을 수도 있겠죠. 하지만 장기적으로 보면 결국 상승하게 될 것이라는 것을 예상할 수 있습니다.

 

 

6. 장점

 

1) 헬스케어 관련 기업에만 투자할 수 있다.

2) 미국 최고 500개 기업인 S&P 500 기업 중에서 최고의 헬스케어 기업으로만 구성되어 있다.

3) 출시된 지 오래되어 안전성이 높다.

4) 미국 3개 운용사에서 출시한 ETF라서 안전성이 높다.

5) 과거 데이터를 참고해 봤을 때 장기적으로 상승할 가능성이 높다.

6) 주식 시장 하락기에도 하락 정도가 낮은 편이다.

 

 

7. 단점

 

1) 운용보수가 낮은 편은 아니다.

2) 다양한 섹터에 투자할 수 없다.

3) 미국 기업으로만 이루어져 있어서 타 국가에 분산 투자할 수 없다.

 

 

8. 그럼 투자해도 되나?

 

XLV는 수익률도 상당히 높고 하락 폭도 작은 ETF입니다. 때문에 미국 헬스케어 기업에만 투자하고 싶은 경우 하면 좋을 ETF입니다.

 

다만 XLV는 한 섹터로만 구성되어 있고 미국 국가로만 구성되어 있습니다. 때문에 다른 국가, 다른 섹터 ETF에도 함께 분산 투자하는 것이 좋을 수 있습니다.

 

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<마치며>

 

의료, 의약품 등과 관련된 헬스케어 기업의 성장성이 기대되는 경우 투자하면 좋을 ETF입니다. 헬스케어라는 한 종목에만 투자하고 싶은 경우 유용한 ETF이죠. 이상 S&P500 헬스케어 투자 XLV ETF에 관한 글이었습니다.

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