신흥 시장에 투자하는 IEMG ETF 알아보기
선진국도 아니고 개발도상국도 아닌 중간 정도의 경제 규모를 가진 국가가 많습니다. 한국도 중간 정도의 경제 규모에 해당된다고 할 수 있는데요.
오늘은 중간 정도의 규모를 가진 신흥 시장에 투자하는 IEMG ETF에 대해 알아보겠습니다.
IEMG ETF
1. 어떤 ETF인가?
미국의 세계적인 지수 산출 기관 중 모건 스탠리라는 회사가 있습니다. 그리고 모건 스탠리에서는 세계적인 주가 지수를 발표하는데요.
이 주가 지수는 전 세계적인 투자회사, 펀드 매니저들이 투자 시 가장 중요하게 참고하는 지표입니다. 그리고 이 지표를 MSCI 지수라고 합니다. 이와 비슷한 지표로 FTSE 지표가 있는데요.
MSCI와 FTSE는 세계적인 주가 지표의 양대 산맥이라고 할 수 있습니다. MSCI 지수는 총 3가지로 나뉩니다. 바로 선진시장(Developed), 신흥시장(Emerging), 개발도상국(Frontier)입니다. 한국은 현재 신흥시장에 포함되어 있는데요.
오늘 알아볼 IEMG ETF는 MSCI 지수 중 신흥시장(Emerging market)에 해당되는 국가의 기업들로 이루어진 ETF입니다.
2. 기본 정보
- 정식 명칭 : iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
- 특징 : 신흥시장 국가의 기업에 투자하는 ETF
- 운용사 : 블랙록
- 출시일 : 2012년 10월 18일
- 운용 보수 : 0.09%
- 총자산규모 : 64.91 B 달러
- 배당수익률 : 4.05%
- 보유 주식 수 : 2,482개
IEMG는 신흥시장에 해당되는 국가의 기업들로 구성된 ETF입니다. 2012년 블랙록에서 출시하였습니다. 운용 보수는 0.09%로 상당히 낮은 편입니다.
총 자산 규모는 큰 규모는 아니지만 그렇다고 작은 편도 아닙니다. 배당수익률은 4.05%로 상당히 높은 편입니다. 타 ETF의 경우 보통 1~2%대인 경우가 대부분입니다. 이와 비교하면 매우 높은 편입니다.
아래 사진을 보겠습니다. 아래 사진은 IEMG의 연도 별 배당수익률을 그래프로 나타낸 것입니다.
위의 IEMG 연도 별 배당 수익률 그래프를 봅시다. 기간은 2018년부터 2022년까지 인데요. 2020년~2022년 초까지 배당수익률이 낮아졌었습니다. 하지만 그 이후 다시 상승했습니다.
배당수익률이 꾸준히 상승하는 것은 아닙니다. 하지만 지속적으로 지급을 해왔습니다. 또 2020년에는 무려 5% 가까이까지 분배금을 지급했었습니다.
때문에 앞으로도 높은 배당수익률을 기대해 볼 수 있겠습니다.
3. 구성
1) 구성 국가
- 홍콩 23.14%
- 대만 15.95%
- 인도 14.53%
- 한국 12.62%
- 브라질 5.17%
- 사우디아라비아 4.4%
- 중국 3.96%
- 북한 3.68%
- 멕시코 2.14%
- 태국 2.1%
가장 많은 비중을 차지하는 국가는 홍콩입니다. 그 외에도 대만, 인도, 한국 등이 상위 비율을 차지하고 있습니다. 한국은 4번째로 높은 구성 비율을 차지하고 있습니다.
2) 구성 종목
- TSMC 5.26%
- 뮤추얼 펀드 4.48%
- 텐센트 3.8%
- 삼성전자 2.73%
- 알리바바 2.56%
- 메이퇀 1.28%
- 릴라이언스 인더스트리 1.25%
- 중국 건설은행 0.87%
- 인포시스 0.8%
- JD.com 0.79%
구성 종목을 보시면 상위 10개 기업이 차지하는 비율이 무려 23.82%입니다. 총 보유 주식 수는 무려 2000개가 넘는 것에 비하면 상당히 높은 비율입니다.
다시 말하자면 상위 10개 기업이 IEMG의 수익률을 결정할 수도 있다는 뜻이죠. 구성 종목 4위를 보시면 삼성전자가 있습니다. 2.73%의 비율을 차지하고 있습니다.
4. 차트 및 수익률
아래 사진은 IEMG ETF의 수익률 차트입니다. 기간은 약 10년입니다.
위의 IEMG 수익률 차트를 보시면 약 10년간 크게 상승하지는 못한 것을 알 수 있습니다. 2022년 6월 가격이 2013년 가격과 같은 선상에 있습니다.
장기 투자하기에는 적합해 보이지 않습니다.
수익률을 살펴보겠습니다.
(2022년 6월 23일 기준)
- 1년 수익률 : -24.07%
- 3년 수익률 : 1.08%
- 5년 수익률 : 2.21%
수익률이 매우 저조합니다. 은행 예적금을 넣는 것이 오히려 편하고 좋을 것 같습니다.
하지만 신흥국가의 기업들이 미래에 큰 성장을 이룰 수도 있습니다. 미국 등 선진시장 국가들 기업은 이미 성장을 많이 이루었기 때문에 급격한 성장을 이루긴 어려울 수도 있습니다.
하지만 신흥국가의 경우 기업이 급격한 성장을 이루게 되면 오히려 수익률이 더 높을 수도 있습니다. 때문에 신흥 국가의 성장과 발전을 믿는 다면 투자하는 것도 괜찮을 수 있겠습니다.
하지만 저라면 변동성이 너무 크기 때문에 투자하지 않을 것 같습니다.
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<마치며>
한국이 포함되어 있는 신흥 국가에만 투자하는 ETF에 대해 알아보았는데요. 수익률이 좋지 못하고 변동성도 너무 컸습니다. 하지만 신흥 국가 기업의 급격한 성장을 기대하는 경우에 투자해볼 만하다고 할 수 있습니다.
그리고 변동성이 크기 때문에 단기적으로 큰 수익을 내기 위해 투자를 해 볼 수도 있습니다. 물론 그만큼 위험성은 더 클 것입니다.
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