미국 대형 및 중형 가치주 투자 ::IWD ETF 알아보기

미국 전체 가치주 중에서 1위~1000위에 해당하는 기업에만 투자할 수 있는 ETF가 있습니다. 바로 IWD ETF입니다. 오늘은 미국 대형 및 중형 가치주 투자 IWD ETF에 대해 알아보겠습니다.

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IWD ETF

1. 기본 정보

정식 명칭 : iShares Russell 1000 Value ETF
특징 : 시가총액 기준 미국 1위~1000위에 해당하는 가치주로 구성된 ETF
기초 지수 : Russell 1000 Value
운용사 : Blackrock
출시일 : 2000년 5월 22일
운용 보수 : 0.19%
총자산 규모 : 51.84B 달러
보유 주식 수 : 830개

IWD는 미국 기업 중 가치주에 해당하는 1위~1000위 기업으로 구성된 ETF입니다. 가치주란 기업의 원래 가치에 비해 가격이 저렴한 주식을 말합니다. 따라서 가치주를 잘 선별해서 투자하면 추후 높은 수익률을 얻을 수 있게 됩니다.

기초 지수는 Russell 1000 Value인데요. 러셀 1000 지수 중 가치주로만 구성된 지수입니다. 미국에는 3대 지수가 있습니다. 아래와 같은 것들입니다.

S&P 500 지수
나스닥 100 지수
다우존스 산업지수

그리고 가장 유명한 3대 지수 다음으로 한 가지 지수를 추가한다면 러셀 1000 지수입니다. 미국에서 4위 지수 정도라고 생각하시면 되겠습니다.

러셀지수도 S&P 500이나 나스닥 100 지수에 들어가 있는 비슷한 기업들로 구성되어 있습니다. 다만 3대 지수보다 인기가 좀 떨어진다는 것이 차이입니다.

IWD는 2000년에 출시되어 매우 오래된 역사를 지니고 있습니다. 운용 보수는 0.19%로 타 ETF에 비해 높은 편입니다. 총 자산규모는 51.84B 달러로 큰 편입니다.

2. 배당 정보

배당수익률 : 1.92%
배당 주기 : 연 4회 (3,6,9,12월 지급됨)

배당수익률은 타 ETF와 비슷한 편입니다. 중요한 것은 매년 분배금을 지급해 오고 있는가 하는 것입니다. 그리고 매년 분배금을 올려주고 있는가 하는 것입니다.

이 부분을 확인하기 위해 아래 그래프를 보도록 하겠습니다. 아래 사진은 IWD 분배금 지급 금액 역사입니다. 매년 얼마의 분배금을 지급했는지 연도별로 나타낸 것이죠.

IWD-배당금-지급-금액-역사 — IWD-분배금-지급-금액-역사,출처:seeking-alpha

위 사진을 보시면 분배금이 지속적으로 상승하고 있지는 않습니다. 하지만 해가 갈수록 분배금이 점점 늘어나는 추세인 것을 확인할 수 있습니다. 분배금 지급은 꾸준히 잘 되고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

3. IWD 구성 종목

1) 버크셔 헤서웨이 2.82%

2) 존슨 앤 존슨 2.61%

3) 엑손 모빌 2.02%

4) JP모건 체이스 1.85%

5) 메타 1.71%

6) 화이자 1.67%

7) 쉐브론 1.56%

8) 뱅크 오브 아메리아 1.24%

9) 버라이즌 1.18%

10) 프록터 앤 겜블러 1.11%

※단, 구성 종목, 비율은 시기에 따라 변경될 수 있습니다. (2022년 7월 20일 기준)

위 기업들은 IWD의 상위 10개 구성 종목입니다. 구성 종목을 보시면 모두 미국 대형 가치주입니다. 우리가 잘 아는 기업들도 많이 포함되어 있는 것을 알 수 있습니다.

4. 차트 및 수익률

1) 차트

아래 사진은 IWD 가격 차트입니다. 기간은 2000년 ~ 2022년 7월입니다. 2008년, 2020년에 큰 폭락을 겼었습니다. 하지만 장기적으로는 상승하는 모양의 그래프입니다.

2) 수익률

(2022년 7월 20일 기준)

1년 수익률 : -3.06%
3년 수익률 : 7.59%
5년 수익률 : 7.44%
10년 수익률 : 10.68%

10년 수익률을 보시면 10% 정도입니다. SPY의 10년 수익률이 12%인 것에 비하면 조금 낮은 수준입니다.

5. 장단점

1) 장점

미국 대형, 중형 가치주에 투자할 수 있다.
출시된 지 오래돼서 안전성이 높다.
세계 1위 운용사에서 출시한 ETF라서 안전성이 높다.
성장주 ETF와 함께 포트폴리오를 구성해서 분산투자를 할 수 있다.

2) 단점

운용 보수가 높다.
미국 대표 ETF인 SPY보다 수익률이 낮다.

6. 그럼 투자해도 되나?

만약 미국 우량 가치주에 투자하고 싶다면 적합한 ETF입니다. 하지만 수익률이 높은 투자처를 찾는다면 적합하지 않습니다. 운용보수가 더 낮으면서 수익률도 더 높은 투자처도 많이 있기 때문이죠.

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