러셀 2000 지수는 미국 1001위~3000위까지의 소형주를 모아놓은 지수입니다. 대형주는 아니지만 미국에서 잘 나가는 소형주로 구성된 지수인데요. 오늘은 러셀 2000 미국 소형주 투자 IWM ETF에 대해 알아보겠습니다.
IWM ETF
1. 기본 정보
- 정식 명칭: iShares Russell 2000 ETF
- 특징: 러셀 2000 지수에 해당되는 미국 소형주 1001위~3000위에 투자하는 ETF
- 운용사: Black Rock
- 출시일: 2000년 5월 22일
- 운용 보수: 0.19%
- 총 자산규모: 51.37 B 달러 (SPY ETF: 357.8 B 달러)
- 보유 주식 수: 1,986개
- 기초 지수: Russell 2000 Index
- 1주 당 가격: 187달러(한화 23만 원, 2022년 7월 29일 기준)
IWM은 2000년 블랙록이라는 운용사에서 출시한 ETF입니다. 러셀 2000이라는 지수를 기초 지수로 삼고 있는데요. 러셀 2000 지수에는 미국에서 1001위~3000위 하는 소형주들이 들어가 있습니다.
러셀 지수를 좀 더 자세히 알아보면 아래와 같습니다.
- 러셀 1000 지수: 미국 1위~1000위 중형, 대형주
- 러셀 2000 지수: 미국 1001위~3000위 소형주
- 러셀 3000 지수: 미국 1위~3000위 기업, 미국 전체 기업이라고 해도 됨
그리고 IWM은 러셀 2000 지수를 기초 지수로 삼는 ETF입니다. 보유 주식 수도 1,986개로 약 2000개 인 것을 알 수 있습니다. 총 자산규모를 보시면 51.37 B 달러인데요.
미국 대표 ETF인 SPY의 총 자산규모가 357.8 B 인 것과 비교하면 상대적으로 작습니다. 하지만 51 B 달러 정도의 규모면 작은 규모는 아닙니다.
2. 배당 정보
- 배당수익률: 1.22%
- 배당 주기: 연 4회 (3,6,9,12월 지급)
- 연도별 배당금 금액은 대체적으로 상승 추세를 보임
아래 사진은 IWM 연도별 배당금 금액 추이 그래프입니다.
위 IWM 연도별 배당금 금액 추이 그래프를 봅시다. 기간은 10년인데요. 약 10년 동안 매년 배당금 금액이 상승한 것은 아닙니다. 하지만 전체적으로 상승하고 있는 추세인 것을 알 수 있습니다.
3. 구성 종목
1) Biohaven Pharmaceutical Holding Company: 0.38%
2) Shockwave Medical: 0.31%
3) Halozyme Therapeutics: 0.29%
4) RBC Bearings Incorporated: 0.26%
5) Chart Industries: 0.26%
6) SouthState Corporation: 0.26%
7) Murphy USA: 0.25%
8) SailPoint Technologies Holdings: 0.25%
9) Matador Resources Company: 0.24%
10) Southwest Gas Hodings: 0.24%
구성 종목에서 알 수 있는 특징이 2가지 있습니다.
- 한 종목당 구성 비율이 적다 → 구성 종목 수가 약 2000개나 되기 때문
- 우리가 대체적으로 잘 모르는 기업들이다 → 미국 소형주로 구성되어 있기 때문
4. 차트 및 수익률
1) 차트
2) 수익률
(2022년 7월 27일 기준)
- 1년 수익률: -14.81%
- 3년 수익률: 6.52%
- 5년 수익률: 6.47%
- 10년 수익률: 10.25%
10년 수익률을 보시면 장기간 투자 시 수익률이 그렇게 높은 편은 아닙니다. 대형주로 구성된 SPY의 10년 수익률이 약 12%인 것과 비교하면 수익률이 낮은 편입니다.
5. 장점
1) 소형주 개별 종목에 투자하는 것보다 안전하다.
2) 소형주에 투자함으로써 단기간에 큰 수익을 얻을 수도 있다.
대형주는 이미 성장이 많이 이루어진 상태의 기업입니다. 따라서 단기간 큰 수익을 얻기는 거의 불가능합니다. 반면 소형주는 아직까지는 실적이나 주가가 좋지 못한 상태입니다. 따라서 앞으로 성장 가능성이 무한하죠.
소형주는 위험성이 높으나 수익률도 크게 얻을 수 있다는 특징이 있습니다.
3) 출시된 지 오래돼서 안전성이 높다.
4) 세계 최고 운용사에서 출시한 ETF 이므로 안전성이 높다.
6. 단점
1) 과거 장기간 투자 수익률이 타 ETF에 비해 낮은 편이다.
미국 최고 500개 기업으로 구성된 SPY에만 투자해도 더 높은 수익률을 얻을 수 있었습니다. 따라서 소형주에 투자한다고 해서 반드시 더 높은 수익을 얻는 것은 아닙니다.
2) 운용보수가 상대적으로 높다.
비슷한 수익을 얻을 수 있는 타 ETF의 경우 운용보수가 0.03~0.1% 이내인 경우도 많습니다. 근데 IWM의 운용보수는 0.19%로 상대적으로 높은 편입니다.
특히 장기간 투자를 할 경우 운용 보수로 인해 수익률이 더 떨어질 수 있습니다.
3) 위험성이 크다.
ETF 상품 자체는 위험성을 분산시켜 줍니다. 하지만 소형주로 구성되어 있다는 점이 위험성을 높일 수 있습니다. 소형주 자체가 대형주에 비해 주가 하락 가능성이 더 큽니다.
7. 그럼 투자해도 될까?
- 대형주와 소형주에 분산 투자하고 싶은 경우
- 미국 소형주의 성장 가능성을 믿는 경우
위와 같은 경우에 해당된다면 IWM에 투자해도 좋을 것으로 보입니다. 경기 활황기에는 대형주는 크게 상승하지 못하는 반면 소형주는 크게 상승하게 됩니다.
소형주는 단기간 크게 상승한다는 특징이 있습니다. 때문에 경기 활황기에는 투자 수익률을 더 높이기 위해 소형주에 투자하는 사람들이 많아집니다. 그 결과 경기 활황기에는 소형주가 더 많이 상승하게 되죠.
반대로 경기 침체기에는 대형주의 하락폭이 작습니다. 반면 소형주는 하락폭이 큽니다. 때문에 경기 침체기에는 대형주가 주가 하락을 방어합니다.
결론적으로 대형주와 소형주의 장단점을 모두 고려하여 분산 투자를 하는 것이 좋을 것 같습니다.
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<마치며>
대형주의 경우 단기간에 큰 수익을 내는 것이 거의 불가능한데요. 소형주는 위험성이 크지만 단기간 큰 수익률을 얻을 수 있습니다. 때문에 자신의 투자 성향에 맞게 투자처를 정하는 것이 좋을 것 같습니다.
이상 러셀 2000 미국 소형주 투자 IWM ETF에 관한 글이었습니다.
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