석유, 전기, 가스, 석탄. 원자력 등의 사업을 하는 기업을 에너지 기업이라고 합니다. 에너지 기업은 큰 시설을 필요로 하기 때문에 초기 비용이 많이 든다는 특징이 있습니다. 오늘은 미국 에너지 기업 투자 XLE ETF에 대해 알아보겠습니다.
XLE ETF
1. 기본 정보
1) 정식 명칭: Energy Select Sector SPDR Fund
2) 특징: 미국 에너지 기업으로만 구성된 ETF
3) 운용사: State Street Global Advisors
4) 출시일: 1998년 12월 16일
5) 운용 보수: 0.1%
6) 총 자산규모: 35.69 B 달러
7) 보유 주식 수: 21개
8) 1주 당 주가: 75.25 달러 (한화로 약 9만 원)
XLE는 미국 에너지 기업으로만 구성된 ETF입니다. 다시 말해 석유, 가스, 소비성 연료, 에너지 장비 및 서비스 산업과 관련되어 있는 기업으로만 구성되어 있습니다.
XLE는 1998년에 출시되어 아주 오랜 역사를 지닌 ETF입니다. 운용 보수는 낮은 편은 아닙니다. 그리고 총 자산규모는 큰 편은 아니지만 많은 작은 편도 아닙니다. 보유 주식 수는 21개이며 타 ETF에 비해 보유 주식 수가 적은 편입니다.
그리고 S&P 500 지수 내에 포함되어 있는 기업 중에서 시가총액이 큰 에너지 기업으로만 구성되어 있습니다. 때문에 XLE는 미국 대형주로 구성되어 있다는 특징이 있습니다.
2. 배당 정보
1) 배당수익률: 3.77%
2) 배당 주기: 연 4회 (3,6,9,12월 지급됨)
3) 매년 분배금이 증가하고 있지는 않습니다. 다만 매년 꾸준히 분배금을 지급하고 있습니다.
아래 사진은 XLE 연도별 분배금 지급 금액 그래프입니다. 기간은 2012년~2021년입니다.
위 사지은 XLE 연도별 분배금 지급 금액 그래프입니다. 즉, XLE ETF 1개를 가지고 있을 때 연도별로 1년에 분배금을 얼마나 받을 수 있는지 나타낸 그래프입니다.
일단 분배금이 매년 상승하고 있지는 않습니다. 전년도에 비해 분배금이 줄어든 적도 몇 번 있습니다. 하지만 대체적으로 분배금이 증가하는 추세로 보입니다.
3. 차트
아래 사진은 XLE 주가 그래프입니다. 기간은 1998년부터 2022년 7월입니다.
위 XLE 주가 그래프를 보도록 하겠습니다. 그래프를 보시면 주가 변동성이 매우 큰 것을 알 수 있습니다. S&P 500 지수를 기초 지수로 삼는 SPY는 장기적으로 상승하는 모습의 그래프를 가지고 있습니다.
하지만 그에 비해 XLE는 상당한 변동성을 가지고 있습니다. 하락했던 적도 매우 많죠. 그 이유는 XLE가 S&P 500 지수 중 단 21개 기업으로만 구성되어 있기 때문입니다.
그리고 에너지 기업 특성상 석유, 전기 등 원자재 가격이 변하면 에너지 기업의 주가도 변합니다. 원자재 가격은 수시로 오르내립니다. 때문에 XLE의 주가도 수시로 오르내리는 결과를 보여준 것입니다.
4. 수익률
(2022년 8월 3일 기준)
1) 1년 수익률: 56.16%
2) 3년 수익률: 13.84%
3) 5년 수익률: 7.81%
4) 10년 수익률: 1.49%
XLE의 1년 수익률이 무려 56%입니다. 이는 원자재의 특성 때문입니다. 2022년이 되면서 물가가 아주 많이 올랐었습니다. 물가가 오른다는 것은 가장 먼저 원자재 가격이 오른다는 뜻입니다.
그 결과 원자재 관련 기업의 주가도 함께 오르게 됩니다. 때문에 2022년 물가가 크게 오르면서 XLE이 큰 수익률을 보인 것입니다.
5. 구성 종목
XLE는 에너지 기업과 산업 서비스 기업으로 구성되어 있습니다. 에너지 기업 구성 비율은 83.66%입니다. 그리고 산업 서비스 기업 구성 비율은 16.01%입니다.
XLE에서 높은 비율을 차지하는 상위 10개 기업을 아래에서 살펴보겠습니다.
1) 엑손모빌: 23.28%
2) 쉐브론: 22.01%
3) ConocoPhillips: 4.41%
4) Occidental Petroleum: 4.34%
5) EOG Resources: 4.04%
6) Schlumberger NV: 4.01%
7) Marathon Petroleum: 4.01%
8) Pioneer Natural Resources: 3.97%
9) Valero Energy: 3.52%
10) Phillips 66: 3.29%
위 기업들은 모두 S&P 500에 포함되어 있는 에너지 기업들입니다. 한 가지 특징이 있는데요. 상위 1,2위 기업의 구성비율을 합한 것이 XLE 구성 비율의 약 45%를 차지한다는 것입니다.
즉, 엑손모빌과 쉐브론이 차지하는 비율이 XLE의 절반 정도를 구성하고 있습니다. 이 말은 시가 총액이 큰 좋은 에너지 기업에 더 많이 투자할 수 있다는 뜻이 됩니다.
6. 특징
1) 원자재 투자를 할 때와 같은 투자 방식으로 투자하는 것이 좋습니다.
원자재 투자를 할 때 우리는 적절한 시기에 단기 투자를 하는 방법을 선택합니다. 이와 마찬가지로 XLE도 적절한 시기에 매수하고 적적한 시기에 바로 매도하는 것이 좋습니다.
2) 출시된 지 오래되어서 안전성이 높습니다.
XLE는 1998년에 출시된 ETF입니다. 역사가 아주 오래되었습니다. 역사가 오래되었다는 것은 다양한 경기침체와 위기를 다 겪었다는 뜻입니다. 때문에 앞으로 다가올 경기 침체도 이겨 낼 가능성이 매우 높습니다.
3) 배당수익률이 높습니다.
XLE의 2022년 배당수익률은 3.77%입니다. 일반 ETF의 배당수익률이 1%대 인 것에 비해 상당히 높은 수준입니다. 일반 은행 예금 이자가 연 2% 정도입니다. 때문에 은행 예금보다 더 낫다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.
시세 차익을 얻으면서 분배금까지 많이 받을 수 있으면 정말 좋을 것 같습니다.
4) S&P 500 내에 포함된 에너지 기업으로만 구성되어 있습니다.
XLE는 S&P 500 지수 내에 들어 있는 에너지 기업으로만 구성된 ETF입니다. S&P 500은 미국 최고 500개 기업만 모아놓은 지수입니다.
때문에 XLE 역시 미국에서 가장 잘 나간다는 에너지 기업으로만 구성된 것이죠. 결론적으로 에너지 기업 중 최고 기업에만 투자할 수 있으니 유리합니다.
6. 그럼 투자해도 될까?
XLE는 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 과거 기록을 봤을 때 큰 상승과 하락을 계속 반복했기 때문입니다. 장기 투자를 하기보다는 단기 투자를 통해 한번에 큰 수익을 얻는 것이 유리할 것 같습니다.
때문에 원자재 가격이 크게 하락하는 경기 침체 시기에 XLE ETF를 삽니다. 그리고 원자재 가격이 크게 상승하고 물가가 폭등하는 시기에 XLE ETF를 팔아서 차익을 얻습니다.
그럼 큰 수익률을 얻을 수 있을 것으로 보입니다.
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<마치며>
XLE는 미국 최고의 에너지 기업들로만 구성되어 있는 ETF입니다. 때문에 에너지 섹터에 투자하고 싶은데 어디에 투자해야 될지 고민되는 경우 XLE를 선택하면 될 것 같습니다. 이상 미국 에너지 기업 투자 XLE ETF에 관한 글이었습니다.
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